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BAT之后 互联网第二梯队洗牌

发布时间:2019-03-04 08:48:01
BAT之后 互联网第二梯队洗牌

  2018年,互联网江湖风云再起。虽说与腾讯、阿里两家在公司市值、体量上仍有不小差距,但百度凭借着信息流以及AI依旧牢牢站稳了第一梯队的位置,业内常形容的BAT格局未被打破。

  不过互联网第二梯队却在这一年完成了大洗牌,有的黯然,有的崛起,这也使得谁能成为公认的互联网第四极,甚至能威胁BAT地位的角色,再次充满变数。

  京东曾经是最大的变数。

  2017年那个夏天,处于上升期的京东遇上了处于变革期的百度。几乎所有的互联网从业者都在关注这样一个话题,京东的市值何时能追上百度。彼时最接近的时候,两者只差6亿美元。京东只需在资本市场再涨1%,便能超过百度,改变BAT的格局。

  那是京东最高光的时刻。但很可惜京东没能突破这一1%,且在过去的2018年,京东遇上了很大的麻烦,导致市值蒸发约400亿美元。现在人们再也不会提京东能否超越百度这一话题了。

  一来资本市场大动荡,几乎所有的互联网公司在资本市场都历经了“大波浪”,浮沉不定。BAT三家市值相比较最高点,市值也均缩水三到四成。二来京东本身经营上出现颓势。

  数据显示,2018双十一京东全球好物节(11月1日-11月11日),京东销售额共计达到1,598亿元。双十一当天,京东销售额为544亿元,同比增速为0%,较去年35%的增速明显下降,占全网销售额比重由上年的21%再次下降至17%。

  且根据京东2018年Q3业绩快报,京东第三季度净营收1048亿元人民币,同比增长25%,未达到彭博公布的市场预期值1057亿。其中,年活跃用户数3.05亿,与上个季度的3.14亿环比下滑逾800万人。

  再者,京东创始人刘强东深陷性侵案件,亦对京东在资本市场上的表现产生了一定影响。

  另外随着小米、美团、拼多多等于2018年完成上市,这些资本市场上的互联网新贵均对京东互联网第二阵营领头羊位置形成了强势冲击,也再度改写了互联网第二阵营的格局。

  以小米为例,小米上市之后市值上就把网易、360等原互联网第二阵营核心成员甩在后面,并一度还完成了对京东的超车,不过后续由于资本市场的看衰,小米市值也是下跌不少。拼多多、趣头条等深耕三四线城市的移动互联网公司,则在2018年实现迅速崛起,展示了互联网渠道下沉的巨大潜力。

  于是,在2018年互联网第二阵营开始洗牌。但随着京东对BAT市值地位挑战的失败,上市公司中这些身处互联网第二阵营的公司们,目前也都很难打破BAT格局,还要看尚未完成上市的独角兽。业内普遍认为,新一轮挑战BAT地位最有力的是字节跳动。

  字节跳动系今日头条、抖音等的母公司,成立于2012年3月,是最早将人工智能技术大规模应用于信息分发的公司之一。2018年10月,其最新一轮融资估值达到750亿美元,已经超越百度市值,成为中国乃至全球成长最快的移动互联网公司。且该年上半年其公司产品流量已占据国内互联网流量的10.1%,仅次于腾讯系,超过百度及阿里。

  这背后,则是机遇使然。回顾国内互联网的发展历程,行业底层技术的突破总能催生用户需求的变革,而每一轮变革总是能诞生及时、精准匹配用户需求的互联网巨头。比如BAT们诞生于PC端互联网普及的初级阶段,分别满足了用户在搜索、电商和社交三大领域的需求,而后成长为国内互联网1.0时代的三大巨头。

  而智能手机的普及和网络“提速降费”红利下,用户们的网络应用环境逐渐从PC端迁移到移动端,“信息过载”及“搜索引擎使用不便”催生了“千人千面”的推荐算法需求,字节跳动作为AI技术驱动型公司迅速崛起,也就水到渠成。

  且伴随着字节跳动750亿美元的估值,业内也再度重提打破BAT三巨头格局的话题。

  一个事实是目前字节跳动估值上已经超越百度市值,并且字节跳动攻入的实际上是百度的腹地,与百度构成直接竞争。在业内看来,百度和字节跳动旗下今日头条本质都是引擎,业务逻辑一致,只不过前者是搜索,后者是推荐。广告是百度、今日头条主要的收入来源,百度是传统PC时代的主要入口,自然占据了大部分广告市场,而在移动时代,这一入口份额却逐渐被今日头条蚕食,随之广告也呈分流之态。

  挑战百度之后,字节跳动正欲发起对社交领域的冲击。2019年1月15日,字节跳动旗下短视频APP抖音正式宣布升级私信功能,推出自己的独立视频社交产品多闪,正式进军社交领域。众所周知,从QQ到微信,腾讯已经把持中国社交软件老大地位二十年之久,字节跳动此举亦被业内视为挑战微信的社交地位。不过,字节跳动能否在移动社交领域扯出一片活水,还有待后续市场验证。

  互联网行业变化莫测,风口机遇无处不在,就看谁能抓住,谁能把握。当然也是暗礁丛生,一不小心也可能迅速跌落神坛。持续洗牌变动的互联网第二梯队阵营,人们其实并不那么期待。他们更期待的是,下一个BAT究竟在哪儿。

(文章来源:新金融观察报)

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